Administración de Portafolios

 

 

1. Definición jerárquica de portafolios para facilitar la organización administrativa y operativa de los mismos.
2. Carga de portafolios mediante interfaz:
   • Conexión directa a la base de fuente.
   • Excel.
   • Archivo Plano.
3. Opciones para el registro manual en caso necesario.
4. Valoración y Riesgo para Portafolios propios.
5. Valoración y Riesgo para Portafolios de Fondos de Valores.
6. Valoración y Riesgo para Portafolios de Terceros o Clientes.
7. Definición de portafolios de Trading para efectos del cálculo de Márgenes Propios.